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中信证券:给予东岳集团(00189.HK)“买入”评级 目标价19.00港元 环球视讯
来源: 同花顺金融研究中心      时间:2023-03-08 16:14:02


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中信证券3月7日发布公告。盈利预测、估值与评级:我们看好公司在氟、硅、膜、氢四个领域的长期发展布局,开拓进取、凭借充足先发优势稳固行业龙头地位。考虑到制冷剂、有机硅目前处于产品价格底部,以及PVDF和R142b产品价格的回落,同时考虑公司新增产能投放以及公司的规模、技术优势,我们调整公司2022-24年归母净利预测至38/42/44亿元(原预测为38/43/46亿元),当前股价分别对应5x/4x/4x。参考可比公司(巨化股份(600160)、三美股份(603379)、鲁西化工(000830)、华鲁恒升(600426))Choice一致预期,2023年3月3日收盘价对应平均14xPE,同时考虑到港股相对A股折价,参考3月3日恒生AH股溢价指数(HSAHP.HI),给予公司2023年9xPE,维持公司目标价19港元及“买入”评级。

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